Automatiser l’attribution de lecteurs de résultats avec des règles

Disponible pour : Administrateurs

Le mode automatique permet de créer des règles pour automatiser l’attribution des accès lecteurs de résultats. Il est recommandé au-delà de 10 utilisateurs à ajouter. 

Si vos règles sont déjà définies et créées, consultez notre article : Ajouter des lecteurs de résultats. Sinon, créez une règle de droits étape par étape ! 

Dans cet article : 

• Étape 1 : Activer le champ Rôle de droits
• Étape 2 : Nommer et attribuer les rôles de droits
• Étape 3 : Ajouter une règle de droits

Étape 1 : Activer le champ Rôle de droits

Dans Équipe > Filtres d'analyse, repérez le bloc “Rôle de droits” et activez-le en cliquant sur le bouton "Utiliser". 

Si certains de vos lecteurs de résultats ne font pas partie des périmètres auxquels ils doivent avoir accès, vous aurez besoin de créer un champ supplémentaire - comme “Périmètre de droits” - pour spécifier leurs accès. C’est particulièrement utile si plusieurs référents dans la direction des ressources humaines ont besoin d'accéder aux résultats d’une autre direction que la leur, par exemple.

Étape 2 : Nommer et attribuer les rôles de droits

Vous devrez créer a minima une règle de droits pour chaque filtre d'analyse comprenant des périmètres d’accès. 

Par exemple, pour donner des accès aux résultats d’une direction, il faudra créer le rôle de droits “Manager de direction” ou le rôle de droits “Manager d’établissement” pour donner des accès aux résultats d’un établissement.

ℹ️ Vous pouvez également créer plusieurs règles de droits pour un même filtre d'analyse si vous souhaitez définir des rôles avec différentes possibilités de comparaison. 

Le rôle de droits se comporte comme les autres champs – vous pouvez l’attribuer en ajoutant directement le bon rôle dans les profils des utilisateurs : 

• Pour un ou deux utilisateurs : ajoutez la nouvelle valeur manuellement dans le champs “Rôle de droit“ d’un utilisateur.
• Pour plusieurs utilisateurs : importez les lecteurs de résultats en complétant la colonne “Rôle de Droits” dans votre fichier. 

Étape 3 : Ajouter une règle de droits

1. Rendez-vous dans le menu Equipes > Rôles et droits d'accès > Lecteurs de résultats.
   
   
2. Cliquez sur Ajouter un lecteur de résultats > Mode automatique > Ajouter une règle de droits.
   
   
3. Sélectionnez le rôle de droit à configurer (par exemple : Utilisateurs dont le ‘Rôle de droits’ vaut ‘Manager d’établissement’).
   
   
4. Définissez le périmètre de ce rôle (“peut voir”) :
   

   → Si les lecteurs de résultats doivent accéder à leur propre équipe - c'est à dire qu'on peut trouver l'équipe dans un filtre de leur propre profil - saisissez ce filtre dans les deux champs pour définir leur périmètre.
   

   Peuvent voir les résultats des collaborateurs dont 'Équipe' est égal à leur 'Équipe'

   → S'ils doivent avoir accès aux résultats d'une équipe dans laquelle il ne figurent pas - c'est à dire que leur propre profil ne mentionne leur équipe dans aucun champ - sélectionnez le bon filtre dans le premier champ et " Périmètre " dans le second.

   Peuvent voir les résultats des collaborateurs dont 'Région' est égal à leur 'Périmètre'

   ⚠️ Le champs Périmètre doit utiliser le même format (Texte ou Oui/Non) que le champs sur lequel vous souhaitez donner des accès.

5. Sélectionnez les filtres de comparaison :
   Sélectionnez tous les filtres que vous souhaitez mettre à disposition des lecteurs de résultats pour zoomer sur une sous-population ou comparer les résultats selon d’autres dimensions d’analyse.

   Peuvent comparer les populations selon 'Pays', 'Type de contrat', 'Département'

   
   
6. Enfin, cliquez sur “Ajouter un lecteur de résultats”. 
   Votre rôle de droit est désormais activé, il ne vous reste plus qu’à remplir le champ “Rôle de droits” (et éventuellement “Périmètre”)  pour ajouter les lecteurs de résultats !

💡 Astuce : si vous souhaitez modifier vos règles de droits, supprimez-les directement et redéfinissez vos règles du début. Vous pouvez conserver le même rôle de droits pour votre nouvelle règle.