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Automatiser les accès lecteur de résultats

Lizzie Jais
  • Mise à jour
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Disponible pour : Administrateurs

Vous souhaitez donner de nombreux accès Lecteur de résultats pour permettre à vos collègues et managers de consulter les résultats de sondage de leurs équipes ? Vous êtes au bon endroit !
On vous indique ici comment créer des règles d'accès pour automatiser l'attribution d'accès Lecteur de résultats. Une fois vos règles créées, vous pourrez donner des accès via un import Excel ou directement depuis le profil d'un utilisateur. 👌

ℹ️ Le mode automatique permet de créer des règles pour automatiser l’attribution des accès lecteurs de résultats. Il est recommandé au-delà de 10 utilisateurs à ajouter. 

Si vos règles sont déjà définies et créées, consultez notre article : Ajouter des lecteurs de résultats. Sinon, créez une règle d'accès étape par étape ! 👇

Dans cet article : 

Étape 1 : Créez une règle d’accès et donnez-lui un nom

Rendez-vous dans le menu Equipes > Rôles et droits d'accès > Lecteurs de résultats.

  • Si aucune règle n'a encore été créée : cliquez sur Ajouter un lecteur de résultats > Mode automatique > Ajouter une règle d’accès 
  • S'il y a déjà une ou plusieurs règles créées : cliquez sur Modifier les règles d’accès > Ajouter une règle d’accès 

ℹ️ Pour rappel, si vous avez déjà des lecteurs de résultats ajoutés en mode manuel, pensez à les supprimer d’abord pour ensuite leur donner des accès en mode automatique. Vous devez choisir entre le mode automatique et le mode manuel. 

💡 Astuce
Pour faciliter la compréhension des différentes règles, donnez-leur des nom logiques en mentionnant ce à quoi elles donnent accès (ex : Lecteur Établissement, Lecteur Département).

 

Étape 2 : Définissez son périmètre d’accès

Une fois le nom choisi, définissez le périmètre de cette règle (“peut voir”), cela peut être l'ensemble des résultats (Tous les collaborateurs) ou un périmètre ciblé. 

Pour définir un périmètre ciblé, vous avez 2 options :

  • CAS 1 (le plus global) : les lecteurs de résultats doivent voir tous les résultats, quelles que soient les équipes concernées.
  • CAS 2 (le plus commun) : les lecteurs de résultats doivent voir les résultats de leur propre équipe / pays / région / département…
  • CAS 3 (le plus spécifique) : les lecteurs de résultats doivent voir les résultats d’une équipe / pays / région… dans laquelle ils ne figurent pas.

CAS 1 : les lecteurs de résultats doivent voir tous les résultats

Si vous souhaitez donner accès aux résultats de toutes les équipes de l'entreprise, remplissez comme suit : Peuvent voir tous les collaborateurs

CAS 2 : Les lecteurs de résultats doivent voir les résultats de leur propre équipe

Si vous souhaitez donner accès aux résultats de leur Département, remplissez comme suit : Peuvent voir les résultats des collaborateurs dont 'Département' est égal à leur 'Département'
Le fonctionnement sera le même quel que soit le niveau d'accès (filtre) voulu : Pays, Région, Département, etc.

Exemple :

→ Michel est dans le département Commercial, dans le champs 'Département' de son profil, on trouve la valeur 'Commercial'. Il verra donc les résultats du département Commercial.

→ Jeanne est dans le département Comptabilité, dans le champs 'Département' de son profil, on trouve la valeur 'Comptabilité'. Elle verra donc les résultats du département Comptabilité.

 

CAS 3 : Les lecteurs de résultats doivent voir les résultats d’une équipe dans laquelle ils ne figurent pas

Vous allez devoir créer un champ supplémentaire - que vous pouvez appeler “Périmètre”. Ce champ sera disponible dans les fiches des collaborateurs et vous permettra de spécifier les accès pour les collaborateurs concernés.

  1. Rendez-vous dans Equipes > Filtres d'analyse > Ajouter un filtre, choisissez le format Texte et nommez le champs "Périmètre" - Filtrable : oui.
  2. Retournez sur votre règle Equipe > Droits et accès > Lecteurs de résultats, remplissez comme suit : Peuvent voir les résultats des collaborateurs dont 'Équipe' est égal à leur 'Périmètre'

Le fonctionnement sera le même, quel que soit le niveau d'accès voulu (Région, Département, etc.) : vous pouvez utiliser le même champs "Périmètre" pour délimiter les droits d’accès.

⚠️ Les valeurs dans le champs Périmètre doivent avoir exactement la même syntaxe que dans les filtres correspondants.

Exemple : Prenons la règle, Peuvent voir les résultats des collaborateurs dont 'Région' est égal à leur 'Périmètre' :

→ Michel est dans la région ILE-DE-FRANCE mais il manage la région PACA. On va donc renseigner dans son profil Périmètre = PACA. Il verra ainsi les résultats des collaborateurs qui ont pour région : PACA.

→ Jeanne, quant à elle, est aussi dans la région ILE-DE-FRANCE mais manage la région Auvergne Rhône-Alpes. On va donc renseigner dans son profil Périmètre = Auvergne Rhône-Alpes. Elle verra ainsi les résultats des collaborateurs qui ont pour région Auvergne Rhône-Alpes.

 

Étape 3 : Ajoutez les filtres de comparaison 

Sélectionnez tous les filtres que vous souhaitez mettre à disposition des lecteurs de résultats pour zoomer sur une sous-population ou comparer les résultats selon d’autres dimensions d’analyse.

Exemple : Peuvent comparer les populations selon Pays, Type de contrat, Département

Enfin, cliquez sur “Créer la règle”. 👌

Étape 4 : Attribuez la règle aux collaborateurs concernés

Votre règle d’accès est désormais activée, il ne vous reste plus qu’à remplir le champ “Règle d’accès” (et éventuellement “Périmètre”) pour ajouter les lecteurs de résultats !

Et voilà ! 🚀

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire signe à hello@supermood.fr. 

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